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Fazer um IPO (Abertura de Capital via Oferta Pública Inicial) ou Listagem Direta numa Bolsa de Valores pode ser o maior e melhor momento de sua vida profissional e carreira empresarial, ou o pior dele. Tudo dependerá de estar com a assessoria e equipe certa, no melhor momento e no lugar adequado.


segunda-feira, 29 de março de 2021

 ADPOLY internacionaliza suas operações



Visando melhorar a oferta de produtos e intensificar sua competitividade, a ADPOLY, uma das maiores empresas de comercialização de polímeros do Brasil, internacionalizou sua estrutura corporativa e de operações.


Iniciado em 2020, o projeto de reestruturação, coordenado pela Opencap Global, teve “muitos desafios e intenso planejamento”, afirma Wander Montesso, fundador e CEO da empresa, que este ano comemora 08 anos de operações.


A partir de Abril entrará em operação a ADPOLY Trading, com sede no Panamá, que será responsável por ampliar a oferta por matéria prima e produtos de qualidade para o mercado de transformação plástica. Esta unidade do grupo terá acesso a grandes fornecedores e produtores da Ásia, Oriente Médio e principalmente América do Norte.


Wander destaca que esta nova estrutura capacita a ADPOLY a operar financeira e logisticamente no mercado internacional. “Nos tornaremos ainda mais competitivos em preços, volume e prazos”, finaliza o executivo, com mais de 25 anos de experiência no segmento de resinas.



Mais informações:

ADPOLY 

Opencap Global 


quarta-feira, 24 de março de 2021

Quer ser parceiro da Opencap Global?


Como ser parceiro da Opencap Global.


Esta é a Fase 3 da nova série da Opencap e nesta etapa iremos abordar sobre: 

Identificação e Apresentação 



Identificação e Apresentação 





Em concomitância à estruturação será realizado o processo de identificação dos potenciais interessados (Investidores ou Estratégicos). Serão realizados contato periódico com os mesmos e agendamento da(s) apresentação(ões) da Empresa, do negócio e da oportunidade (“roadshow”).

A apresentação será pautada pelo material desenvolvido na fase anterior de modo a trazer o maior interesse possível (Valor) com relação a Empresa e o Negócio em questão.

Durante a apresentação será indicado o interesse ou não pelo modelo/formato de negócio e, em caso afirmativo, será definida a ritualística e procedimentos necessários para o desenvolvimento da mesma por parte do interessado.

Caso não haja interesse e/ou não havendo outros potenciais interessados no momento, o processo retornará à fase anterior ou ficará em holding até que haja aderência. 



 

sexta-feira, 19 de março de 2021

Quer ser parceiro da Opencap Global? 

Como se tornar um parceiro da Opencap Global:


Estruturando e formalizando a parceria.


Esta é a Fase 2 da nova série da Opencap e nesta etapa iremos abordar sobre nosso programa e política de parceria e como ocorre a Estruturação e Formalização de uma oportunidade.

 

Formalização




Após a solicitação pelo parceiro de INFORMAÇÕES BÁSICA da empresa-proscpect e o envio das informações completas, na sequência da apresentação formal e também após feita a definição prévia da estrutura macro de trabalhos, atuação, participação e respectivos fees, será realizada a formalização da relação entre as partes.



Esta formalização se dará através de documento próprio (Acordo)

Que seja este um Mandato de negociação de catação via:


  • Private Placement

  • Opção de Compra

  • Contrato de Advisory para preparação e acompanhamento de abertura de capital (IPO)

  • Emissão de títulos (ICOs ou Debêntures)

  • Interim Management 

  • MoU (Memorando de Entendimentos) 

  • LoU (Letter of Understanding

  • Carta de Intenções (todos Non Biding, nesta etapa).


Este passo é de extrema importância pois clarifica os focos de ação de cada uma das partes e padroniza as expectativas em relação ao negócio que será realizado. 


Estruturação





Após a formalização e assinatura do acordo. Da-se início a fase de estruturação do negócio ou das oportunidades que podem ser divididas em algumas etapas, dependendo das necessidades de cada empresa. As etapas são:


  • Definição de foco e atuação: Através da necessidade indicada e das características levantadas será definido em conjunto o foco de atuação e prospecção de interessados (potenciais investidores) na oportunidade;

  • Definição de foco de interesse de lado a lado (Debit, Private Placement, ICO, P. Equity, PIPE, SPAC, Debêntures, IPO;

  • Levantamento detalhado de informações: coleta das informações necessárias para preparação de material para apresentação aos interessados definidos;

  • Desenvolvimento de material específico e direcionado para o público alvo;

  • Apresentação interna do material desenvolvido e ajustes necessários; Definição de Valor.


sexta-feira, 12 de março de 2021

 Quer ser parceiro da Opencap Global? 


Como ser parceiro da Opencap Global e Fases de Estruturação de Operações e Oportunidades 

 

Esta é a Fase 1 da nova série da Opencap e nesta etapa iremos abordar sobre: 


Qualificação de novas oportunidades



Para que a nova oportunidade, negócio ou empresa apresentada seja, devidamente mapeada são necessárias algumas informações básicas de modo que, de antemão, possamos definir se existe ou não aderência ao foco de trabalho da OPENCAP GLOBAL e principalmente de seus parceiros e investidores potenciais. 

Para essa finalidade, solicitamos que as seguintes informações (básicas) iniciais sejam coletadas e repassadas, para todos e quaisquer casos, empresas, negócios ou oportunidades que desejem apresentar ou que sejam avaliados: 

  • Kit de Informações Bancárias (descreveremos no próximo post);

  • Breve descritivo da Empresa e dos Sócios;

  • Resumo descrevendo a Oportunidade ou Negócio (interesses, necessidades)

Somente com estas informações em mãos poderemos dar início na avaliação de aderência e potencial valor que a OPENCAP GLOBAL ou seus parceiros poderão trazer e agregar à oportunidade apresentada.

Para o caso de parceiros Indicadores (finders) de negócios, o envio adequado destas informações define a formalização da indicação, e somente a partir deste momento que poderá ser firmado documento próprio entre este (parceiro-finder) e a OPENCAP GLOBAL, como relação a esta oportunidade. Como demais bancos de investimento, não temos por hábito ou por padrão firmar NDAs (acordos de confidencialidade) nesta etapa preliminar, antes do recebimento das informações iniciais e básicas, para classificação e mera análise de viabilidade. 


Apresentação formal


Após o envio das informações básicas, e com a resposta positiva pela OPENCAP para a Oportunidade Indicada, será realizada a apresentação formal da Empresa, negócio ou oportunidade em reunião (video conferência), com prévia preparação de todas as partes, i.e., parceiro indicador (finder), empresa indicada (Prospect) e Advisor (diretor da OPENCAP GLOBAL). Nessas reuniões se estima que as informações serão apresentadas detalhadamente, com relação à Empresa, aos Sócios, negócios, necessidades, projeções e possibilidades mútuas, bem como suas possíveis peculiaridades, diferenciais e necessidades.

Nesta fase serão discutidas conjuntamente as melhores opções, alternativas e possibilidades de operações e transações, foco de trabalho e atuação, duração estimada, prazos, custos e fees das partes envolvidas, e todos os demais termos e condições de negócio e acordo (mandato), entre outros aspectos da continuidade.

Também nesta etapa devem ser indicados e definidos todos os players (empresas, parceiros, assessores ou profissionais) envolvidos na oportunidade, bem como serão definidos os papéis de cada um, responsabilidades e como participarão na transação, ou seja, quanto caberá a cada um receber.


 Quer ser parceiro da Opencap Global? 

A empresa de assessoria em IPO, Listagem Direta e capitação financeira via Abertura de Capital em Bolsas de Valores internacionais, começa dia 12 de Março uma série com 5 episódios com as ‘’Fases de Estruturação de Operações e Oportunidades’’. A Opencap Global estará divulgando sua política de parcerias estratégicas toda quinta-feira às 18h ao longo deste mês.

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